根据美国之音报导,中國快時尚服飾品牌希音(Shein)已秘密申請在美國上市,這可能成為近年來最大的首次公開發行(IPO)之一。
據知情人士表示,高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和摩根士丹利(Morgan Stanley)已被聘為此次發行的主承銷商,IPO可能會在2024年進行。
希音目前總部位於新加坡,今年5月的新一輪融資中估值約660億美元。希音在美國上市的交易可能成為自2021年中國叫車龍頭滴滴全球(Didi Global)赴美上市以來最大一宗中國企業的在美IPO。滴滴當初上市首日的估值為684億美元,不過由於中國政府整頓科技業,滴滴於上市11個月後從紐約證券交易所退市。
對於媒體的置評請求,希音、高盛和摩根大通拒絕置評,摩根士丹利則沒有立即回應置評請求。
快時尚巨頭希音計畫上市之際,美國正值一系列新股上市、在IPO市場反應低迷的時刻。
近幾個月來共有四宗大型IPO,其中三宗都令投資人失望。德國涼鞋製造商勃肯(Birkenstock)、美國雜貨配送平台業者Instacart和英國晶片設計公司安謀控股公司(ARM Holdings)的股價在上市後幾天,均跌破IPO發行價。儘管ARM的股價現已高於該價格。
紐約羅斯福投資集團(Roosevelt Investment Group)的高級投資組合經理傑森·貝諾維茨(Jason Benowitz)表示:「在我看來,這並不是希音上市的最佳時機,但如果他們需要資金,市場至少是開放的,過去幾週已經見到市場從低點反彈,投資者情緒也更加積極。」
一名消息人士表示,希音已經悄悄在美國展開IPO路演。
今年8月,美國16州的共和黨籍總檢察長致函美國證券交易委員會(SEC),要求SEC在希音潛在的IPO之前,對其供應鏈進行審查,以查看是否存在使用強迫勞動的情況。
希音以其10美元的上衣和5美元的自行車褲而聞名,其產品大多透過個別地址,直接從中國空運寄送給顧客。
這種直接運送的策略有助於希音避免未售出的庫存堆積在倉庫中,也避免了其最大市場之一美國徵收的進口稅,因為希音可以利用美國現行法規中「最低限度關稅門檻」( De Minimis)條款來免除廉價產品的關稅。目前該條款正受到美國國會更嚴格的審查。
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